2020년 11월 9일

원화의 가치가 22개월 만에 가장 높이 올랐습니다.

원달러 환율은 지난달부터 급격하게 떨어지기 시작하더니 지난달 5일 1163.4원에서 지나달 마지막 거래일에는 1135.1원까지 내려가면서 한달 만에 30원이 하락했다.

바이든후보의 당선으로 인하여 미국대선 불확실성이 줄어들면서 위험자산 선호심리가 강화되면서 원달러 환율이 하락하는 것으로 보여집니다.

바이든 행정부의 대규모 부양책에 대한 기대감도 달러 약세에 기여하고 있습니다.

지속적인 하락으로 1,000원대까지?

외환시장의 전문가들은 당분간 원달러 환율하락이 유지될 것이라고 전망하고 있습니다.

국내 주식시장에서 외국인들의 순매수가 유입되고 있기 때문입니다. 외국인들은 친환경, 에너지전환 관련주로 코스피에서는 3,331억원, 지난 6일 7928억을 순매수 하였습니다.

중국의 위안화도 강세를 보일 것으로 전망하고 있는데 중국경제 회복과 미중갈등완화를 이유로 들고 있습니다.

트럼프행정부의 관세정책이 완화될 것이라는 기대감이 높아지고 아시아 신흥국의 코로나19상황이 타국에 비해서 양호하여 중국경제와 밀접하게 경기개선 기대감이 높아지는 점도 원화강세의 이유가 되고 있다.

지속적인 환율하락에 대비

환율이 떨어지는 것을 마냥 좋아할 수는 없습니다. 통화가치는 수출경쟁력에 직접적인 영향을 미치기 때문에 추가적으로 원화가치가 하락한다면 수출회복세가 한풀 꺾이면서 기업실적에 악영향을 줄 수 있기 때문입니다.

미국주식의 매수기회

현재 우리나라 코스피도 29개월만에 최고치를 달성하였지만 나스닥도 곧 이전 고점인 12,000포인트를 무난하게 돌파 할 것으로 보입니다. 대형 기술주들을 현재 약 달러일 때 매수하여 장기적으로 가져갈 수 있는 시기라고 생각됩니다.

현재 단기적으로 크게 오른 자리라고 생각되어지지만 앞으로의 부양책과 트럼프행정부보다는 코로나19해결에 적극적인 바이든행정부의 노력으로 완만하게 미국 내 코로나19가 줄어든다면 지속적인 신고가도 가능하다고 생각됩니다.

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안녕하세요. 오늘은 오랜만에 기술적분석기법을 포스팅하고자 합니다.

매물대 돌파와 전고점 돌파가 갖는 의미과 주가의 움직임에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

삼성바이오로직스 차트입니다.

일정한 박스권을 형성하다가 돌파하는 장대양봉이 출현합니다.

거래대금 또한 기존 박스권에서 볼 수 없었던 장대양봉 거래대금이 발생하였습니다.

이는 기존의 박스권의 매물대를 모두 소화시키면서(돈을 크게 들였다는 의미) 이 전의 고점들을 돌파시키며 더 큰상승을 통해서 세력들이 들인 돈보다 높은 가격으로 차익실현을 하기 위해 추후 더 큰 상승을 발생시킬 가능성이 높아집니다.

더 크게 차트를 본다면 해당 돌파지점은 이전의 박스권 매물대까지 돌파하는 의미 있는 자리입니다.

그러나 이후에 삼성바이오로직스는 이전보다 더 큰 거래량을 싣고 그 이전의 고점 매물대까지 소화하는 모습을 보여줍니다.

1번 고점과 2번 고점에서 매수한 매수주체들은 길고 긴 시간 물려있던 본인들의 물량을 본전 혹은 약수익에 도달했을 때 매도할 확률이 높습니다. 2번 시점 이후에 코로나로 인한 단기적으로 하락이 있었기 때문에 다시 하락할지도 모른다는 불안감으로 인하여 다시 못 올 큰 상승이라 생각하여 매도하였을 것입니다.

그 이후에 상승시킬 때에는 이전에 비해 큰 거래량을 동반하지 않고도 상승하는 모습입니다.

기존의 큰 매물대를 모두 돌파하였기 때문입니다.

이처럼 기존에 큰 매물대를 소화시키는 장대양봉이 출현한다면 집중해서 매수해보는 것이 좋습니다.

물론 100% 상승한다는 보장은 없지만 상승할 확률이 하락보다 높기 때문에 확실한 자리에서는 큰비중으로 배팅해볼만 하다고 생각합니다.

오이솔루션 차트입니다. 기존의 큰 매물대를 돌파하는 거래량을 동반하는 장대양봉이 출현하고 한차례 더 상승은 있었지만 지속적인 큰 상승을 하진 못하고 지수대비해서도 크게 빠지는 모습입니다.

현대차 차트입니다.

현대차도 기존의 장기적인 횡보구간들을 뚫어낼 때 큰 장대양봉으로 돌파하는 모습을 보여주고 상승하는 모습을 보여줍니다.

현대차의 경우에는 오이솔루션과는 다르게 주가를 유지해주는 모습으로 앞으로의 상승가능성이 더 남아 있는 모습입니다.

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바이든의 승리로 마무리된 미국대선

그리고 그에 따른 국내시장의 대응과 방향

지난주 국내와 미국시장은 미국대선으로 인하여 전반적으로 주가는 상승하였지만 섹터별로 반응은 엇갈렸습니다.

트럼프의 우위를 예상했던 개표 첫날에는 미중무역갈등주, 에너지 관련주 들이 급등하였고 친환경 관련 수혜주는 급락하였습니다.

그 다음날 조바이든의 우위가 예상되어지자 반대의 효과가 발생하였습니다.

결과적으로 바이든이 당선된 지금, 장기적으로 접근하여야 하는 종목에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

그린에너지, 탄소절감, 전기차, 수소차, 2차전지, 헬스케어 전반의 섹터에 주목해봐야 할 것입니다.

letsrichbooja.tistory.com/55

한국판뉴딜정책으로도 지속적인 관심을 받을 그린뉴딜섹터는 이번 대선전부터 꾸준히 상승하였고 바이든 대선유력이후

전일 하락 분을 모두 회복하면서 재반등하였습니다.

대부분의 그린뉴딜종목들은 중요자리에 위치하여있습니다. 지수조정대비 많이 빠지지 않고 고점을 계속 유지중이며 이현재 추가상승의 여력은 남아있지만 중장기적으로 들어가기에는 조금 부담스러운 위치인 것도 사실입니다.

2차전지

이에 더 주목해야봐야 할 섹터는 2차전지라고 생각됩니다.

2차전지는 지수조정시에 조정을 상당히 받았으면 지난거래일에 크게 상승하였습니다만 앞으로의 조정 혹은 눌림에서 꾸준하게 매집해나갈 가치가 있어보입닏나.

바이든은 2030년까지 전기차 충전소 50만개 신설, 전기차 구매 세제혜택 확대 등의 공약을 발표하면서

국내 배터리3사와 배터리 3사에 핵심 소재를 공급하는 포스코케미칼, SKC 등도 생산량을 확대하는 추세입니다.

5G

그동안 5G는 트럼프가 당선되었을 때 그 수혜를 더 입을 것이라는 분석이 많았습니다. 그렇지만 5G는 트럼프와 바이든 상관없이 수혜주라고 할 수 있습니다. 5G 투자확대는 바이든도 공약으로 내세웠으며 모든 미국인을 위한 5G 무선망 구축 등을 포함, 인프라 건설에 1조3000억달러를 투자하겠다고 밝혔습니다.

현재 트럼프가 낙선하면서 다른 섹터에 비해 큰상승을 보여주지 못한 5G가 오히려 매수적기가 아닌가 생각됩니다.

미국대선종료에 따른 불확실성 해소, 국내 3억 대주주 요건 유예에 따른 악재는 해소되었으며 시장참여자들이 예상할 수 있는 악재해소에 따른 주가상승분은 어느 정도 반영되었습니다.

코로나 재확산에 따른 악재는 여전히 남아있지만 코스닥차트는 반등에 성공하면서 20일선위로 올라선 모습입니다.

수직으로 상승할 가능성보다는 현재 구간에서 잠시 횡보할 가능성이 높습니다.

현재시점에서 적극매수보다는 20일선을 최소 2~3거래일은 지켜주는지 확인하면서 매수포지션을 잡아야 할 것이며, 만약 조정 없이 상승해 버린다면 880포인트와 900포인트에 쌓은 큰 매물들에 부딪혀 눌릴 가능성이 있으니 급하게 돌파매매보다는 종목별로 너무 고점에 물리지 않게 추가상승을 기대하는 종목이라면 손절과 익절 라인을 짧게 가져가고 중장기투자를 원한다면 눌림에서 길게 매수하고 손절과 익절을 분할로 길게 대응해야 합니다.

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차기대선 주자들의 정치테마가 휩쓴 주식시장

안녕하세요. 오늘 11월 첫날 주식시장에 대한 포스팅을 하려고 합니다.

일단 오늘 주가지수 포인트입니다.

코스피

포인트 : 2,300.16(+1.46%)

매동 : 개인 –1,078억, 외국인 +492억, 기관 +488억

코스닥

포인트 : 802.95(+1.30%)

매동 : 개인-1,144억, 외국인 +1,198억, 기관+89억

미국대선을 하루 앞두고 마지막여론조사에서 조 바이든 민주당 후보가 트럼프 대통령보다 10%p앞선 것으로 알려졌습니다. 이에 국내 그린뉴딜관련주도 일제히 상승하였습니다.

관련종목 : 한화솔루션, 씨에스윈드, 현대에너지솔루션, 신성이엔지

차기대선주사 선호도 리얼미터 조사에 따르면 21.5%로 공동 1위를 기록한 이낙연, 이재명, 그리고 17.2%로 격차를 좁힌 윤석열 순으로 나타났습니다.

강하게 움직이는 윤석열 관련주

1위보다는 뒤이어 격차를 좁힌 윤석열총장에 대한 관심이 지속적인 가운데 오늘도 여전히 윤석열관련주의 상승이 눈에 띠었습니다. 이미 많은 상승이 있음에도 불구하고 오늘또 반응이 나왔습니다.

한동안 대장주였던 서연탑메탈보다 서연과 덕성이 대장으로 치고 올라오는 모습입니다.

선호도 2위였던 이재명도 이낙연과의 격차를 거의 줄이고 공동 1위로 올라서자 관련주의 급등이 있었습니다.

특이한 점은 대장주였던 에이텍과 에이텍티엔이 아니라형지엘리트가 대장으로 치고 올라왔습니다.

에이텍과 에이텍티엔도 반응은 있었지만 형지엘리트에 비해서는 약한 모습이었습니다.

기존에 이낙연관련주의 남선알미늄은 역시 약한 모습입니다. 지속적으로 2,3위의 격차가 좁혀지면서 정치테마주의 매력이 떨어졌습니다.

정치테마주는 중장기 포지션으로 지속하기에는 역시 리스크가 높습니다.

기존의 대장주도 세력에 마음에 따라서 바뀌는 모습이며 정치적변수는 예측이 어렵기 때문입니다.

그렇지만 해당이슈를 그날에 바로 대응한다면 단기적으로는 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

금일 리얼미터조사 결과 뉴스의 경우에도 오전에 나온 뉴스입니다.

서연과 덕성 등 윤석열 주의 본격적인 상승은 오전보다 오후장에서 급상승하여 상한가에 도달하는 모습을 보여줬습니다.

요즘처럼 거래대금이 줄어든 시장에서 정치테마재료가 강하게 움직일 수 있다고 판단, 그리고 1,2위와 급격하게 줄어든 윤석열의 선호도를 고려해봤을 때 단기적으로 접근했다면 큰 수익을 얻을 수 있었을 것입니다.

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외국인과 기관의 수급이탈 삼성전자 주가의 방향은?

안녕하세요 오늘은 오랜만에 삼성전자에 관한 포스팅을 하려고 합니다.

현재 삼성전자의 주가차트입니다.

지수와 함께 무너지면서 종가저가인 56,600원에 마감하였습니다. 60일선 이탈 120일선과도 멀지 않는 모습입니다.

하락의 주체는 그동안 잘 들어와주었던 외국인들이 3거래일 매물폭탄을 쏟아내고있으면 기관도 이에 동참하고 있습니다. 개인들은 저가매수기회라 생각하여 4거래일 연속 순매수를 보여주고 있습니다.

최근 주가하락 원인?

1. 4분기 어두운 실적 전망

최근에 삼성전자 3분기 67조원이라는 역대 최대치를 달성하였습니다. 이는 종전 분기 최고치은 2017년 65조9천800억을 뛰어넘는 실적입니다.

그동안 부진했던 모바일과 TV와 생활가전이 약진하였고 반도체와 디스플레이에서도 고른 실적을 냈습니다.

그러나 이에 비해 4분기 전망이 좋지 않을 것이라는 분석이 주가를 발목잡았습니다.

화웨이 제재가 9월15일 이후 본격화되면서 삼성전자의 5대 매출처중 한곳의 반도체 공급중단이 가시화 되는 시기이며 이에 따라 서버용 D램가격의 하락이 불가피하기 때문입니다.

또한 애플 등 경쟁사의 신제품 출시로 마케팅 비용도 늘어날 전망입니다.

2. 미뤄진 주주 환원정책

삼성증권은 30일 삼성전자에 대해 기대했던 특별배당이나 주주환원에 대한 언급이 내년 1월로 순연되었다고 밝혔다.

삼성전자는 3개년(2018~2020)주주환원 프로그램에 잔여 재원 환원을 발표할 예정이고, 차기 환원정책도 추가검토를 거쳐 내년 1월말에 발표할 예정이라고 밝히며 연내 발표를 기대하던 시장에서 아쉬움을 보여주고 있습니다.

3. 이건희 회장 사망이후 상속세 문제

주식의 경우 상속세는 고인의 사망 시점 전후로 2개월씩, 총 4개월 동안의 평균 주가에 따라서 결정됩니다. 최대 주주 지분일 경우엔 할증률 20%추가되며 삼성입장에선 삼전주가가 약세를 보이며 수백억원의 증여세를 아낄 수 있습니다.

삼성전자의 경우에는 주가가 100원하락하며 상속세 부담이 150억이 감소합니다. 주주환원정책에 대한 발표를 1월에 연기한 이유가 삼성가의 상속세 부담을 덜기 위하여 삼성에서 주가관리할 수 있는 방법 중 하나를 취한 것이라는 분석입니다.

삼성가 입장에서는 향후2개월 동안 주가 상승을 발생시킬 요인을 줄이려고 할 것입니다.

그럼에도 불구하고 저가매수의 기회

이미 많은 개인들의 학습효과로 인하여 주가하락에 따른 개인매수세 유입이 상당합니다. 지난 3월 폭락장에서도 존버하면 보답해줄 것이라는 삼성전자를 믿고 있기 때문입니다.

1. 2021년 D램시장

28일 한국반도체산업협회주최로 열림 반도체 시장 전망 세미나에서는 메모리반도체 시장이 5G 스마트폰, DDR5 D램 출시로 인해 성장세를 이어나갈 것이라는 전망입니다.

서버용 D램시장은 빠르게 회복이 어렵다는 전망이지만 2022년까지는 지속적으로 수요가 상승할 것이라는 전망입니다.

2. 증권사 리포트의 목표주가

증권사의 리포트에서 7만원이상의 목표주가를 유지하였습니다. 3분기 실적 컨콜에서 올해 4분기 실적 둔화 가능성과 내년 1분기 반도체 업황개선 가능성을 동시에 언급하였습니다.

4분기 실적에 대한 시장예상치가 과하게 보수적이며 단기적으로는 4분기실적 둔화가 부정적인 영향을 미치겠지만 내년초 반도체 재고는 충분히 축소되며 서버 고객 반도체 주문량이 본격적으로 회복될 시기라는 분석입니다.

개인적으로는 3분기처럼 4분기도 보수적인 전망치보다 높게 나올 것이라 예상되며 내년 1분기 D램가격 안정화를 보여준다면 4분기 실적발표이후의 주가가 오히려 반등할 것이라 예상합니다.

매수시점과 매수방향?

현재 외국인의 수급이탈이 심상치 않습니다. 물론 3월 폭락장만큼의 급하락이 올 확률은 낮겠지만 올해 2월초에 본격적인 외인의 이탈이 이어져서 1달이 넘는 기간동안 외인들의 묻지마 매도도 고려를 안할 수 없습니다.

현재의 전체 시장의 불확실성인 미국대선과 3억대주주요건, 코로나19 아직도 진행중입니다.

올해 말까지 길게 보며 비중을 조절하면서 매수를 해야겠습니다.

단기적으로 120일선 55,300원 부근에서 비중 일부를 매수하며 만약 이탈 이후 전저가 55,000원까지 이탈하면 보수적으로 낮은 비중으로 매수 지지확인하고 다시 비중을 늘리는 방향으로 연말까지 길게 나눠서 매수하는 것이 좋아 보입니다.

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코스피

포인트 : 2,326.67(-0.79%)

매동 : 개인 +9,790원, 외국인 -5,356억, 기관-4,755억

코스닥

포인트 : 813.93(+0.96%)

매동 : 개인 +324억, 외국인 -822억, 기관+716억

코스피는 개인이 오랜만에 1조가까운 매수를 보여주면 코스피 낙폭을 감소에 기여했습니다. 그 중 삼성전자에 개인의 수급이 4천억정도 들어왔습니다. 삼성전자가 한때 2%가까운 하락을 보여주자 개인들의 저가매수가 유입되었습니다.

코스닥은 개인과 기관의 매수세에 갭하락시작한 지수를 반등으로 돌렸습니다. 반도체, 제약 업종에 수급이 많이 몰렸습니다.

강세업종

1. 코로나19관련주

- 화이자 코로나 백신 마지막단계, 크리스마스 전 출시

- EU 5개월에 코로나 백신 최대 5천만개 공급

- 코로나19 백신에 대한 기대감 및 진단키트 수출 기대감에 관련주 동반상승

주요종목 : 진원생명과학, 녹십자, 필로시스헬스케어, 제일약품, EDGC

2. 벤처캐피탈

- 크래프톤 상장 본격화 소식에 장 초반에 부각

- 코로나19 치료제 개발중인 아테아파마슈티컬 상장추진으로 인한 아주IB투자 투자 사실 부각에 상한ㄱ나

주요종목 : TS인베스트먼트, 아주IB투자, 린드먼아시아. 대성창투 등

3. 그 밖의 특징주

- 센코 : 상장 첫날, 한국판 뉴딜 수혜주로 부각, 전기화학식 가스센서 및 안전기기 개발, 제조, 금일 코스닥 거래량1위

- 삼성바이오로직스 : 세계 굴지 바이오 기업 몰려있는 샌프란시스코 진출 소식에 9% 급등

- 올릭스 : FDA비대 흉터치료요법 임상 2상 시험 계획 승인

이슈

LG화학 30일 배터리분사 주총

LG화학은 내일 주총을 열고 배터리 분사 안건을 표결에 부칠예정입니다. 지주사의 지분이 30%가 넘고 대다수 의결권 자문사들이 분사에 찬성하여 국민연금 표만 확보된다면 무난하게 통과될 것으로 예상되어집니다.

그러나 국민연금이 주주가치가 훼손될 수 있다며 분사에 반대하기로 결정하면서 부결가능성도 배제 할 수 없게 되었습니다.

안건 승인 요건은 출석주주의 3분의2, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 동의가 필요한 상황에서

LG화학 지분율은 LG가 약 30%, 국민연금 10%, 외국인 투자자 약 40%, 나머지 20%는 국내 기관 투자자와 개인투자자로 구성되어 있습니다.

LG화학은 주총 참석률이 51% 이하면 지주사 지분으로만 분사안을 통과시킬 수 있지만 70%이상이면 LG 측 지분 외에도 15% 이상의 지분이 필요한 것으로 알려졌습니다.

금일 기관의매매동향

기관의 코스피 매도가 조금 잦아드나 싶었지만 코스피에서의 매도는 상당했습니다. 대부분의 물량은 삼성전자와 하이닉스 시가총액 상위종목을 매도하였고 기아차, 엔씨, 삼성바이오직스의 시총이 큰 종목들을 매수하였습니다. 눈에 띠는 것은 SK케미칼의 기관 누적매수세가 상당한 것으로 보여지며 녹십자 또한 주목할만합니다. 오랜만에 바이오주로 유의미한 수급이 들어왔습니다.

코스닥에서는 매수우위가 확실히 보여집니다. 신규주와 바이오, 자율주행, 반도체 등을 매도하였고 대형 바이오주에 수급이 상당히 들어온것을 확인할 수 있습니다. 셀트리온헬스케어와 씨젠, 알테오젠, 에이치엘비, 그 밖에 반도체와 2차전지 주에도 오랜만에 수급이 들어왔습니다.

시가총액 상위종목

삼성바이오로직스의 상승이 단연 주목할만합니다. 그 동안의 낙폭과대를 조금 회복해주었지만 지켜봐야할 것 같습니다. 그 동안 6만원을 잘 지켜주었던 삼성전자의 하락이 상당하며 네이버 카카오는 보합에 가까우며 LG화학, 삼성SDI소폭 상승하였습니다.

그린뉴딜섹터 수혜주 현재상황

안녕하세요

오늘은 그린뉴딜수혜주들 중에서 현재 이어지는 하락장에서 얼마나 고점대비 하락하였는지

그리고 어떻게 대응해야할지 살펴보겠습니다.

그린뉴딜테마주는 올해 7월14일 그린뉴딜 종합계획 발표이후 본격적으로 상승했습니다.

그 당시 해당 테마들의 상승에 대한 뉴스도 많이 찾아볼 수 있었습니다.

그 당시 자료입니다.

당시에 가장 강하게 움직인 섹터는 역시 풍력으로 많은 종목들이 크게 상승하였습니다.

현재(2020년10월 26일)기준으로 어떻게 종목들이 움직였는지 살펴보겠습니다.

<풍력>

1. 두산중공업

풍력테마 뿐 아니라 두산그룹 이슈, 각종 수주 등에 힘입어 이후로도 꾸준히 상승하였고 지수가 무너지는 와중에서도 잘 버티고 있는 모습입니다.

2. 씨에스윈드

풍력 중에 재무가 탄탄하고 시가총액도 1조 6천억으로 작지 않은 종목인 씨에스윈드입니다. 7월14일 이전부터 지속적인 상승을 보여주었고 고점대비 현재30~40%빠진 상황이지만 차트상 60일선은 지지해주고 있는 모습입니다.

3. 태웅

풍력발전, 플랜트산업, 조선업 등의 부품을 생산하는 태웅입니다. 차트에서 보여주듯 씨에스윈드보다 급하게 오르고 급하게 떨어지는 모습을 보여줍니다. 현재 차트는 지수와 비슷한 움직임을 보여주고 있습니다.

<태양광>

1. 한화솔루션

태양광에서 가장 강했었던 한화솔루션입니다. 역시 7월14일 이후에도 지속적으로 상승하여 최고점을 찍고 다시 하락이후에 다시 고점회복하려 하려다가 실패한 차트입니다. 현재 20일선을 유지해주는 모습자체가 아직 추세가 살아있는 모습입니다.

2. OCI

신재생에너지 관련주의 대명사였지만 현재는 지속적인 적자로 어려웠었던 OCI입니다. 상승과 하락을 반복하여 오르면서 지수 조정 시 20일선을 크게 이탈하였지만 현재 다시 회복해주는 모습입니다.

<수소>

1. 효성중공업

국내 수소차충전소 기업 중 시장점유율 1위를 유지하고 있는 효성중공업입니다. 기존의 풍력과 태양광관련주와 비슷한 모습을 보여주고 있습니다. 급등이후 쌍봉을 그리고 하락하는 모습입니다.

2. 두산퓨얼셀

최대규모의 연료전지발전소를 통하여 본격적인 생산량을 확대할 것으로 예상되는 수소연료전지관련주 두산퓨얼셀입니다. 두산퓨얼셀은 수소테마 뿐만 아니라 두산그룹 내 매각이슈 등으로 인하여 이미 어느 정도 상승한 상태에서 급등과 하락을 반복하여 현재는 수렴한 이평선을 이탈한 상태입니다.

현재 시장이 좋지 않는 상태입니다. 그린뉴딜관련 주는 정부정책과 미래가치를 보았을 때 지속적으로 관찰을 해야 하는 섹터입니다. 현재의 조정장에서는 힘없이 하락하고 있는 모습이지만 앞으로 시장이 상승하는 시기에는 다시 힘을 받을 수 있습니다. 지금 무리하게 저가매수를 하기 보다 지지를 확인하고 분할로 접근해야할 것이 좋아 보입니다.

안녕하세요

오늘은 반도체 장비주 하나머티리얼즈에 대해서 분석해보려합니다.

1. 기업개요

하나머티리얼즈는 반도체 식각 장비(Etcher)에 소모품으로 사용되는 실리콘(Si)파츠를 주력으로 생산합니다.

2대주주인 도쿄일렉트론(TEL)등의 장비사를 통해 삼성전자, SK하이닉스에 납품되는 구조입니다.

2. 보유기술

특허권 - 플라즈마 처리 장치용 탄화규소 부품 및 이의 제조방법(2016)

특허권 - 화학기상증착 탄화규소의 전기 저항 조절방법 및 이를 통해 전기 저항이 제어된 탄화규소 부품(2016)

특허권 - 체결 어셈블리 및 이를 가지는 기판 처리 장치(2016)

ISO9001 - 반도체 LCD 및 LED의 제조장비용 구성품의 소재제조 및 설계 및 제조(1970)

ISO14001 - 반도체 LCD 및 LED의 제조장비용 구성품의 소재제조 및 설계 및 제조(1970)

3. 기업실적분석

매출과 영업이익 당기순이익 모두 준수하게 상승하는 모습을 보여줍니다.

4. 최대주주현황

도쿄일렉트론(TEL)이 2대주주로 있습니다. 사업파트너이자 최대의 고객으로 도쿄 일렉트론은 세계 반도체 건식식각장비 시장에서 2위를 차지하고 있으며 하나마이크론은 도쿄일렉트론에 실리콘 부품을 독점 공급하고 있습니다.

하나머티리얼즈는 한국업체로 납품되는 TEL 식각장비의 Si 파츠를 독점적으로 공급하여 매출이 성장하였고 이러한 제품은 도쿄일렉트론 코리아를 거쳐 삼성전자와 SK하이닉스에 납품됩니다.

5. 주목해야 할 사항

수년간 준비했었던 SiC Ring 부문의 본격적인 성장이 예상됩니다. SiC Ring은 TEL과 AMAT등의 에쳐장비에 사용되는 소모성 부품으로 국내에서는 그동안 티씨케이가 독점공급해왔지만 하나머티리얼즈가 지난 1분기에 삼성전자 공급에 성공하고(하나머티리얼즈->TEL->삼성전자로 공급) SiC Ring 공급을 2분기부터 본격적으로 공급확대할 것이며 향후 AMAT장비로도 SiC

Ring을 공급하면서 도쿄일렉트론 이외의 고객의 다변화에 성공할 것으로 보고 기대하고 있습니다.

또한 삼성전자의 NAND 증설과 SiC Ring의 공급 확대가 동반될 것으로 예상되기 때문에 2021년도에도 사상 최대의 실적을 기대하고 있습니다.

※ SiC링은 반도체 에칭(식각)장비에서 웨이퍼를 붙잡아두는 역할을 한다. 애칭장비는 챔버 안에서 플라즈마 상태 이온가스를 웨이퍼 위로 때려 표면을 깍는다. 이 때 웨이퍼를 고정시키지 않으면 가장 자리가 깨지거나 손상이 생길 수 있다.

※ 포커스링으로 불리는 이 반도체 공정 부품은 실리콘 소재로 만들어졌다. 그러나 실로콘카바이드(sic)로 만드는 링의 교체 주기가 실리콘보다 길어 시장 수요가 sic링으로 이동하고 있다. 링을 교체하려면 공정을 멈추고 에칭 장비 챔버 안을 세정하는 등의 비용이 발생하기 때문에 내구성 높은 부품이 각광 받는다.

6. 차트분석

주봉 하단 박스권을 돌파하여 전고점 박스 중단에 위치해있습니다.

전고점 26,000~27,000원을 돌파를 기대한다면 지수가 안정권에 돌입한다면 매수가능하다고 생각합니다.

일봉차트입니다. 20일선 돌파했을때의 갭이 완전 메워진 이후에 20일선에 안정적으로 안착했을 때 매수하는 것이 좋아보입니다. 실적이 잘나올 가능성이 높기 때문에 실적발표시기에 주목하여 기관의 수급을 참고하면서 분할로 천천히 매수해서 내년이후까지 홀딩해도 좋아보입니다.

+추가적으로 최근 종목토론방에 있는 주담과의 대화내용도 도움이될까 추가합니다.(출처 네이버증권토론방)

Q1> 통합시스템 솔루션 개발, 공장 자동화, 로봇SI는 소프트웨어적 측면이 강한데

반도체 부품 제조 중심인 당사에서 해당 사업으로 진출하려는 이유가 있는지,

해당 사업에서 당사의 이점이 있는지?

A> 당사 내부의 스마트팩토리를 구축하며 새로 모셔온 인력들이 있고

이에 대한 경험이 어느정도 쌓여서 이를 활용하고자 한다.

Q1-2) 당장 가시적인 성과가 나오는 것은 아닌지?

A> 일부 계약 성사 단계인 부분이 있다.

Q2> 이차전지 소재개발 관련하여 구체적인 사업 계획이 수립된 상태인지,

추가로 설비투자가 필요한지?

A>본사 제품을 만드는 과정에는 가공부산물들이 발생하며

이런 부산물들의 효용가치와 부가가치를 높혀서 이차전지 음극재 시장 진출의 사업성을 검토하고

추후 본격화할 계획이 있다.

Q2-2> 해당 사업을 위해 대규모 투자가 필요한 것은 아닌지

A> 당장 대규모투자는 필요없다. 하지만 추후 사업이 발전하게 된다면 투자가 진행될 여지는 있다.

Q3> 2분기와 비교하여 최근 업황은 어떤지

A> 업황의 큰 차이는 없다.

안녕하세요

오늘은 방산주의 대장주라고 할 수 있는 빅텍을 통해서

만약에 빅텍을 대북관련 뉴스 혹은 전쟁 긴장감을 조성하는 뉴스에 매도하고

평소에 가격변동이 적은 뉴스가 없는 시기에는 1주씩 매수를 한다면 과연 어떤 결과가 나오는지 데이터를 통해서 알아

보도록 하겠습니다.

먼저 방산주는 대표적으로 빅텍, 스페코, 휴니드 등이 있습니다.

그 중에서 현재 가장 뉴스에 민감하게 움직이는 빅텍을 대상으로 실험해보겠습니다.

매수 매도 방식

1. 하루에 1주씩 매수한다.
2. 관련 뉴스가 나오면 모두 매도한다.
3. 뉴스이후에도 강하게 움직인다면 가격변동폭이 줄어 들때까지 거래하지 않는다.
4. 뉴스없이 상승했다면 계속 보유한다.
5. 매도 이후 다시 1주씩 매수한다.
6. 기준은 날짜는 2020년 1월1일부터 2020년 9월 24일까지를 기준으로 한다.

투자금액 : 756,420원
평가금액 : 936,600원
평가이득액 : 180,180원
수익률 : 23,8%

1월부터 지금현재까지 매도 뉴스는

- 1월 8일 미국 이란 전쟁분위기 갈등

- 4월 21일 김정은 건강 이상설

- 5월 28일 미국 중국 홍콩보안법 갈등

- 6월 9일 북한연락채널차단

- 6월 15일 김여정 군사행동 예고

- 7월 7일 비건 방한일에 북 대화거부

- 9월 24일 공무원 피습사건

* 6월 15일부터 6월29일까지는 뉴스 이후에도 급등하는 모습을 보여줘서 거래를 하지 않는다는 가정을 하였습니다. 이는 대북 뉴스를 스스로 판단해서 재료가 오래 갈 수 있다 판단된다면 홀딩하는 것도 괜찮다고 생각됩니다.

방산주는 북한 이슈 뿐 아니라 미국과 중국, 미국과 중동의 갈등에도 반응하는 모습을 보여줬습니다. 1년에 3~4회 이상은 그 이슈가 있으나 대외적인 이슈를 예상하긴 어려워 꾸준하게 매집하면서 뉴스에 매도한다면 생각보다 안정적인 수익을 보장할 수 있어 보입니다.

다만, 몇 년치 데이터로 실험한 것이 아니라 2020년도 기준이기 때문에 시기별로 격차는 존재 할 것으로 보입니다.

방산주와 비교해서 대북주도 나중에 비교해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

오늘은 다음주를 준비하면서 관심종목에 대한 짧은 내용들을 묶어서 정리해보았습니다.

1. 테크윙

반도체 후공정 라인에 필요한 자동화 장비 설계, 개발 판매(핸들러 생산 납품)

매출구성 : 디스플레이장비(13.1%), 반도체검사부품기타(36.3%), 반도체 장비(50.87%)

주력은 반도체 후 공정 자동화 검사장비로 분류되는 Test Handler 생산 납품이 주력이다. 해당 제품은 번인테스트가 끝난 반도체 개별 칩 및 모듈을 등급별 분류하고 테스터라는 메인 검사장비로 이송시켜주는 역할을 한다.

매모리 세대교체 사이클 -> C.O.K 수요증가(Change Of Kit)

D램의 세대교체가 DDR 5세대양산이 시작되면서 C.O.K주문증가로 인한 매출확대 및 이익개선효과가 내년까지 이어질 것으로 전망.

비메모리의 비중이 앞으로 늘어나면서 C.O.K 또한 종류가 다양해질 것으로 전망한다.

250억원 규모의 전환사채가 아직 남아있다. 평단 만원부근의 전환사채가 시세에 영향을 주지 않을 것이라는 분석

성장동력

① 무선이어폰 시장의 성장 : 비메뢰 핸들러의 수요 증가

② 눈에 보이는 실적의 성장 : 2020년 2분기 실적 전년대비 27%상승, 2020년 전망도 2019년 대비 영업이익 94%, 당기순이익 200% 성장 전망

기술적 분석

주봉차트입니다.

아래박스지지이후 상단박스 고점라인 21000~22000원 라인을 돌파시도하려고 합니다.

일봉차트입니다

고점과 저점을 지속적으로 높이면서 상승중입니다.

20일선을 타고 대응하면 좋을 것 같습니다. 적극적으로 매수하고자한다면 20,400원 지지확인 이후 매수하고 23,000원 부근에서 부분 매도하면서 대응하는 것이 좋아 보입니다.

테크윙 9월 13일 기준 수급입니다

외국인비중이 적어 기관수급이 중요해보입니다. 누적수급 연기금, 투신 모두 양호합니다.

2. 에이테크솔루션

디스플레이, 자동차 및 정보통신용 금형제조 및 판매를 주 사업목적으로 설립

자율주행 핵심 부품인 라이다(LiDAR) 부품을 개발

삼성전자가 2대주주

※ 라이다는 레이저를 이용한 거리측정 센서로 자율주행차의 눈으로 불린다.

장기적인 과거 에이테크솔루션의 부진

삼성전자와 공동으로 개발한 금형이 보르도TV와 크리스탈로즈TV에 들어가면서 상장당시 매출액 1000억원대의 회사로 성장했다. 2009년 당시만 해도 삼성전자와 함께 '생활가전 금형기술센터'를 여는 등 승승장구하는 듯 보였다.

삼성전자를 등에 업고 성장한 에이테크솔루션의 주가 역시 승승장구했다. 매출의 절반 가량이 삼성전자에서 발생했다. 당시 주력상품인 LCD TV의 금형 매출이 컸다. 뒤이어 나온 LED TV에 들어가는 금형 역시 효자노릇을 했다. 이에 힘입어 2009년과 2010년만해도 삼성전자가 보유한 지분가치는 326억원, 334억원까지 올라갔다.

하지만 2009년과 2010년 192억원, 113억원을 기록했던 당기순이익은 2012년에 41억원의 당기순손실을 기록했다. 이후 매출액은 꾸준히 1000억원대 후반에서 2000억원대를 오갔으나 2013년(-13억원), 2015년(-30억원), 2017년(-6억원)에 손실을 냈다. 이익을 낸 2014년(5억원), 2016년(13억원), 2018년(7억원)에도 이익규모가 크지 않았다.

2019년도 실적은 작년대비 186%증가하면서 28억을 기록했다.

현재 2020년 반기보고서 기준 영업이익은 16억을 기록하고 있다.

기술적분석

주봉차트

긴 하락추세를 상승추세로 전환하는 초입

열려있는 전고점 부근까지 노려보자

9,700원을 지지하는지 확인하고 매수, 하락한다면 5일선기준으로 분할매수

3. 인트론바이오

1999년에 설립되어 2011년 코스닥시장에 기술특례 상장한 바이오 기업

슈퍼박테리아 치료용 바이오 신약, 동물용 항생제 대체제, 분자진단 시약 개발

최근뉴스

① 인트론바이오, VRE 감염 치료 엔도리신 신약물질 확보

인트론바이오는 항생제 내성균 중의 하나인 반코마이신-내성 장알균(Vancomycin-resistant Enterococci; VRE)을 타깃으로 하는 엔도리신(Endolysin) 신약물질 'EFL200'의 항균력을 확인했다고 1일 밝혔다.

② 인트론바이오, 코로나19 진단키트 베트남 품목등록

현지 공급 확대 기대인트론바이오는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 항원을 진단하는 'qRT-PCR' 진단키트에 대해 베트남 보건복지부(MOH)의 품목등록을 완료했다고 11일 밝혔다.

인트론바이오 일봉차트입니다.

최근 거래량은 어느 정도 상승한 부근이 있지만 다른 바이오제약 종목에 비해 크게 상승하지 못하였습니다.

17,200원을 지지하는 모습을 보여주면 추가상승을 기대하고 매수해볼만 합니다.

하락한다면 20일선 하단에서 매수하고 손절은 14,900원 라인으로 설정하여 대응하면 좋을 것 같습니다.

위 종목은 개인적인 관심종목이므로 해당 종목의 추천이 아니라 다음주 추세에 따른 개인적인 대응방법임을 알려드립니다.