2020년 카카오게임즈 공모의 결과 그리고 빅히트 상장

 

오늘은 2020년 대형IPO 공모주 청약의 결과와 그리고 앞으로 빅히트엔터테이먼트 상장일정에 대해서 이야기해보려고 합니다.

 

9월1일과 2일 양일간 카카오게임즈 개인청약이 있었고 오는 9월10일에 상장을 합니다.

 

카카오게임즈에 대한 관심은 인기검색어에서도 알 수 있었고

 

주변사람들만 봐도 공모주 청약을 하겠다는 사람들로 뜨거웠습니다.

 

카카오게임즈에 큰 관심이 몰리면서 이전에 가장 큰 관심을 받았던 SK바이오팜도 다시 관심을 받기 시작하였습니다.

 

그렇다면 SK바이오팜과의 차이점을 한번 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

1. SK바이오팜 증권사별 경쟁률

 

 

sk바이오팜 증권사별 경쟁률(첫째날)

 

증권사	배정물량	경쟁률	증거금
NH투자증권	1,801,898	65.632	2,897,423,153,632
한국투자증권	1,212,816	64.19	1,907,341,146,480
하나금융투자	346,518	58.88	799,793,053,052
SK증권	554,430	58.77	498,939,140,070
합계	3,915,662		6,103,496,493,234

 

sk바이오팜 증권사별 경쟁률(최종)

 

증권사	배정물량	경쟁률	증거금
NH투자증권	1,801,898	325.17	14,355,206,023,172
한국투자증권	1,212,816	351.09	10,432,285,451,280
하나금융투자	346,518	323.19	4,390,091,595,996
SK증권	554,430	254.47	2,700,400,913,280
합계	3,915,662	332.29	31,877,983,983,728

 

SK바이오팜은 첫째 날 6조가량의 증거금이 들어왔었고 최종 31조의 증거금이 드렁와 332.29:1 의 경쟁률로 마무리되었습니다.

 

첫째 날과 둘째 날의 금액의 차이가 크고 특히 3시 이후에 10조의 증거금이 한 번에 들어온 것을 보면 눈치 보기 자금이 막판에 투입된 것을 알 수 있습니다.

 

 

2. 카카오게임즈 증권사별 경쟁률

 

카카오게임즈 주관사별 배정수량(첫째날)

 

증권사	배정물량	경쟁률	증거금
한국투자증권	1,760,000	365.92	7,728,253,920,000
삼성증권	1,280,000	491.24	7,545,473,280,000
KB증권	160,000	593.91	1,140,300,120,000
합계	3,200,000	427.45	16,414,027,320,000

 

 

카카오게임즈 주관사별 배정수량(최종)

증권사	배정물량	경쟁률	증거금
한국투자증권	1,760,000	1546.53	32,662,706,160,000
삼성증권	1,280,000	1495.40	22,969,402,080,000
KB증권	160,000	1521.97	2,922,190,800,000
합계	3,200,000	1521.3	58,554,299,040,000

 

반면 카카오게임즈의 경우는 첫날 16조, 최종 58조가 들어왔습니다. 물론 둘째 날에 더 큰돈이 들어왔지만 꾸준하게 증거금이 쌓이는 모습이었습니다.

 

또한 증권사서비스가 중간에 마비가 되는 사태도 있었기 때문에 마감시간 이전에 청약신청을 마무리하려는 모습도 보여줬을 것으로 생각됩니다.

 

 

3. SK바이오팜과 카카오게임즈의 차이점

 

이렇게 시장의 관심이 카카오게임즈에 몰린 이유는 SK바이오팜의 학습효과로 인하여 공모가 대비 큰 수익을 얻을 수 있다는 생각이 가장 큰 이유일 것입니다.

하지만 카카오게임즈와 SK바이오팜의 상황은 조금 다릅니다.

SK바이오팜의 경우 신약인 세노바메이트와 솔리암페톨이 상장 전 미국 식품의약국의 판매승인을 받고 상장일정을 맞추었습니다. 즉, 우리기업 잘 나갈 준비가 되었으니 투자해라라는 판을 깔아두고 상장을 하였습니다.

그에 비해 카카오게임즈는 잘나갈 게임을 개발한 경우도 아니고 오히려 주요 수익원은 하락세인 모습입니다. 플레이언노운스배틀그라운드의 PC방 점유율은 하락하였고 달빛조각사는 구글플레이 순위 50위권 밖으로 밀려 관심도가 떨어진 상태입니다. 하반기에 출시예정인 엘리온, 내년출시 예정인 오딘이 관심을 받을지는 미지수입니다.

 

또한 SK바이오팜과는 달리 코스닥 IPO인 카카오게임즈는 코스닥벤처펀드가 변수입니다. 코스닥벤처펀드는 공모주 30%를 우선 배정받으며 이는 의무확약이 필요없는 물량입니다. 상장 초기에 코스닥벤처펀드의 매매움직임이 주가 흐름에 영향을 줄 것으로 보입니다.

 

 

4. 빅히트 엔터테인먼트 공모

 

올해 하반기에 단연 주목받는 대형IPO는 빅히트입니다.

빅히트는 2일 금융감독원에 증권신고서를 제출하였고 10월 코스피에 상장한다는 계획을 밝혔습니다. 희망공모가격은 10만5000원~13만5000원. 빅히트는 IPO를 통해 7487억~9626억을 조달 할 계획입니다.

 

올 상반기(1~6월) 빅히트의 영업이익은 497억으로 국내 상장 ‘엔터 3사’인 SM, YG, JYP의 영업이익 총합(370억 원)보다 34.2% 많았습니다.

 

 

 

 

오는 24~25일 양일간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 거쳐 28일 공모가가 확정됩니다. 아마도 공모가밴드 가장 상단인 13만5천원일 확률이 높겠죠.

 

 

빅히트 청약 배정수량

증권사	배정물량	경쟁률	구분
NH투자증권	648,182	?	공동대표주관사
한국투자증권	555,584	?	공동대표주관사
미래에셋대우	185,195	?	공동주관사
키움증권	37,039	?	인수회사
합계	1,426,000	?

 

빅히트 청약의 개인배정수량입니다. SK바이오팜과 카카오게임즈에 비하면 많은 수량은 아니지만 공모가의 단가가 높기 때문에 카카오게임즈와 비슷한 수준이 58조가량이 들어온다면 예상경쟁률은 600:1수준일 것으로 추정됩니다. 100조가 들어온다면 1000:1정도의 경쟁률은 보여줄 것입니다.

 

빅히트경우에는 팬들의 관심도 높기 때문에 주식에 관심이 없었던 빅히트 팬들의 자금도 일부 유입될 것으로 예상되기 때문에 카카오게임즈의 공모청약증거금58조와 합쳐져 더 많은 증거금이 몰리지 않을까 생각합니다.