아이티엠반도체 기업과 차트분석

안녕하세요. LG이노텍에 이어서 이번에 분석할 기업은 아이티엠반도체입니다.

기본정보

회사명 : ㈜아이티엠반도체

설립일 : 2000년 2월 23일

임직원 : 2600명

국내사업장 : 본사(오창) , 2공장(오창)

해외사업장 : 베트남3 미국1 중국1

주요산업

1) POC(Protection One Chip)

2차 전지 보호 회로 패키지

IC와 MOSFET을 하나로 패키지화

고정밀, 초소형, 초박형, 내장화

PCB Layer 감소

2) Sensor Module Package

온습도 조도 센서

심박 센서, 압력 센서

가속도 센서, 먼지 센서

다양한 Application Module

3) PMP (Protection Module Package)

2차 전지 보호 회로 모듈 패키지

PCM을 완벽하게 대체

고정밀, 초소형, 초박형, 내장화, 저저항

세계 최초의 All in one 2차 전지 보호 회로 제품

4) Battery Pack

소형 Polymer Pack

Mobile, Powertool

자동화 생산 Line

5) BMS(Battery Management System)

Master BMS, Slave BMS

Battery Pack, Cell 전압, 전류 모니터링

충/방전 전압, 전류, 냉각 FAN 통합 제어

전기자동차 ECU와 통신

6) Wireless Charger

무선 충전 IC의 국산화

무선 다중 충전 지원

국제 규격 WPC, AFA 지원

특징

1) PMP 비중 확대 : 기존 2차 전지 보호회로모듈(PCM)에 여러 부품을 실장 하여 모듈로 반도체 패키징 한(PMP)를 유일하게 양산하고 있습니다.

기존 PCM의 설계적 한계를 극복하고 제품 설계 시 공간 활용에 대한 우수한 편의성을 제공하여 배터리 공간이 부족한 소형 IT 제품에 빠르게 적용되어 스마트폰 외에도 블루투스이어폰과 웨어러블워치 등 무선 디바이스와 전기차, ESS 시장 성장의 배터리수요가 증가하면서 관심이 부각되고 있는 기업입니다.

2) 베트남 공장 증설을 통한 시장 수요 대응

3) 중대형 2차전지 등 어플리케이션 다변화

4) 그밖에

- 에어팟 관련주 – 부품납품(에어팟 수요가 지속적 상승기대)

- 2차 전지 배터리 보호회로의 핵심부품 POC를 세계최초로 양산에 성공

- 삼성, 애플 등이 주요고객사

- 2차 전지 반도체 보호회로 분야 전 세계 시장점유율1위

매출비중

2019년 상반기 기준

PMP 46.4%, POC 31.3%, 기타22.4%

재무분석

매출과 자본이 지속적으로 상승하고 있는 모습입니다.

기술적 분석(2020.5.8.기준)

1) 차트분석

2020년 5월 8일 기준 아이티엠반도체 59,100원으로 전일보다 4.42%상승으로 마감하였습니다.

완만한 V자 반등에 성공한 차트모양으로 현재 개별종목 중에서도 바이오 제외 강한모습입니다.

과거에 강하고 지속적으로 우상향 했던 추세를 지속하고 있으며

하락시작 전의 고점인 59,900원 저항라인

최근고점 60,500원을 뚫어주면서 6만원라인을 3~4거래일 지켜준다면 전고점인 69,600원까지

상승탄력이 가능할 것으로 보입니다.

단, 20일선 이탈 시에는 손절이 필요해보입니다.

2) 수급분석

월 누적수급 외국인, 기관 모두 수급이 양호합니다.

기관에서 배신을 잘 때리는 금융투자와 연기금의 매수비중이 높지만, 성격에 비해서 꾸준하게 매수하는 모습(특히, 연기금)당분간은 지속적으로 올려줄 생각으로 보입니다.

외국인의 비중이 2.83%비중으로 낮지만(상장기간이 길지 않은 탓으로 생각됩니다)기관과 마찬가지로 꾸준하게 순매수를 찍고 있습니다. 단타매물이 지금까지는 적어 보이는게 개인적인 의견입니다.

특이할만한 점은 개인의 수급이입니다. 개인의 순매도가 찍히면 높은 확률로 주가가 상승합니다. 하락할 때 저가매수를 하려는 개인의 유입, 초단타보다는 2~3거래일 정도 보유하고 수익실현을 하는 패턴이 반복됩니다. (개인 주간 코스닥 순매도 1위)

이는 거래량이 매일 일정하게 받쳐주기 때문이라도 생각됩니다.(200~500억이상)

추가 : 5월 14일 기준 현재가격 60,400원, 수급도 양호합니다. 2차 전지 섹터가 강하게 반등한 시장이었지만 숨고르기 하는 모습이며 실적발표 기대감과 이어지는 수급주체가 지속적으로 들어와 준다면 단계적 상승차트를 그려줄 것으로 보입니다.